"レーベル名：アリーナ・エンターテインメント"

いつもと違うホテルの一室で2人きりのプライベート調教を受けるのは、アラサー女の夏子。マン毛を剃ってこなかったことの罰として、馬術鞭での百叩きを命じられる。テーブルの上に四つん這いになって尻を叩かれ、悲鳴を上げる夏子。ご主人様の見ている前で自分で股間を剃毛する羽目に。ツルツルのパイパンに剃りあげたあとはチンポをしゃぶり、尻穴から足先まできれいに舐めてご奉仕。小便も全て口で受けて飲み込むように言われ、出来なかった罰として今度は口かせをはめて1本鞭のお仕置き。アナルを拡張するために浣腸液とスーパーボールを挿入されて悶絶する。いよいよアナルにチンポを挿入され空いたマンコには自らバイブを突っ込んでセルフ2穴挿入で絶頂を迎える変態女。何度も「マンコにも挿れて下さい」と懇願しても、そ知らぬ顔でアナルに中出しして果てるご主人様。再び飲尿させたあと小便まみれの床で土下座してご主人様に服従する夏子。

以前知り合いになった妊婦から電話があり「子供が生まれる前に妊娠中のSEXを撮って欲しい」という。セフレを連れて旅行がてら妊婦の待つ北陸へ向かう監督。セフレにナースコスプレさせて妊婦と逆3Pお医者さんプレイを楽しむことに。ついでにとセフレとレズプレイさせてペニバンでアナルを犯されてよがる変態妊婦。初めてのレズ体験で軽くイカされたあとは、やっぱり本物の男がいいわと監督と再びアナルFUCK。自分のSEXビデオを貰って嬉しそうに自宅に帰る妊婦を見送ったあとは、旅館でセフレとまったりSEX。「私も妊娠したらビデオで撮影して欲しい」とハメてる最中におねだりされて、益々女心が分からなくなったAV監督のある日の旅行ドキュメント。

アメリカ永住権まで持っている正真正銘の帰国子女。1年半前に帰国してきたがアメリカ時代のハードコアSEXが忘れられずにAV出演することに。まずはパイパンに剃毛、なんと19歳から彼氏にアナルSEXを仕込まれていただけあって浣腸やアナル拡張もお手のもの。2穴同時挿入しながらフェラまでして4Pアナル中出し。アメリカ仕込みの喉奥まで呑み込むディープスロートに一同ビックリ。極太ディルドを片っ端からアナルに入れていくがどんな大きさもずっぽり入ってしまう。こうなれば男4人がかりで大乱交でイカせるしかない！生チンポを休む間もなく受け入れながら豪快にイキまくる帰国子女。顔面にザーメン5連射されてうっとり。

パイパン未経験、もちろんアナルSEXなんか今まで試したことも無いという至ってフツーの女2人が変態M女に調教される一部始終をドキュメントでお送りします。1人目は29歳自称イベントコンパニオンというひとみさん。仕事柄アンダーヘアの処理はされているものの、アナルに指3本突っ込まれて「変な感じがする」と身をよじらせる。四国から出てきた19歳のメガネっ娘は若いせいかアナル挿入されても「入り口は痛いけど奥は平気」とヤル気まんまん。まさかこのあと4本のチンポで輪姦されるとは露知らず…。

父親不明の妊婦。浣腸して便意を我慢させながらフェラチオ。妊婦なのに2穴同時挿入！口、マンコ、アナルへチンポを突っ込みまくり中出し。その後も妊婦と大輪姦、嫌がる妊婦にザーメンを顔射。部屋で佇む2人の妊婦。妊婦であるにも関わらず、アナルプラグをして全裸でお出迎え。2人して口を開き男の小便を受け、2人で1本のチンポを舐めあう。妊婦2人と3P挿入中、1人は肛門や挿入チンポを舐めさせられるだけ！

吊るされて全身に一本鞭を連打され、全身が腫上がる。口にガムテープを貼られ、大股開きで拘束され浣腸。電マで刺激すると、浣腸液と潮の同時噴射！男2人のチンポを連続イラマチオ、2穴同時挿入もされ、穴を使いまわされ、イラマチオで1人が顔射、連続して喉奥でザーメンを発射され「飲め」と 言われるが、こぼしてしまい激しくビンタされる。最後は、強制開口器に便器を顔に装着され人間便器となる。特大ディルドを肛門に挿入され、大きく開いた肛門に漏斗で小便を注がれる。