"レーベル名：アルファーインターナショナル"

女性のおっぱいとオマンコに「柔らか～い！！」と感動！！女の子に興味深々の現役ニューハーフヘルス嬢のぞみちゃん。女の子を責める「のぞみ」ちゃんは自慢のペニクリでハードに腰振り！責められる「のぞみ」ちゃんは優しく甘いフェラやペニバンでアナルを突かれまくる、しまいには女の子2人に挟まれたペニバンサンドイッチファックでイキまくり！！相手が女だから出来たエロプレイ満載！！ニューハーフと女性しか登場しない極上のエロ作品の誕生です！！

シーメールクラブの新シリーズが誕生！！競泳水着とソープランドのエロ融合を見るべし！！本当に気持ちいいセックスはシーメールが知っている…。性転換したマンコは、女より締りがイイ！！現役ヘルス嬢のペニクリシーメール・のぞみちゃんと性転換シーメール・葵ちゃんが、ソープ嬢からあらゆるテクニックを伝授され男を悦ばせる技を習得！！手技・口技・股技を駆使して大乱交ファックだ！！

身長149cmのミニミニ・ニューハーフ「如月優奈」ちゃんが、ペニクリ・ソープ嬢になって女の子のお客さんに徹底ご奉仕！！現役ソープ嬢直伝のテクニックを武器に女の子を絶頂させると、自らも大量の精子を発射して絶頂へ！！小さな体に似合わない絶倫ぶりを発揮して射精しまくります！！しかも、勢い余って「生中出し」までしちゃってます！！ニューハーフと女の子達だけの倒錯ソープワールドをお楽しみ下さい！！

今回も、美形ニューハーフが全編競泳水着でハメまくります！！ピチピチの競泳水着でハメまくるのは、Gカップの巨乳シーメールリナちゃんと、露出好きで学生時代から野外でヤッていたというかれんちゃん。ドスケベなニューハーフダブル出演の今回は、最初から悪戯企画でスタート。車の中からかれんちゃんとリナちゃんが通行人に道を聞くと言うもの。もちろん普通に聞くはずもなく、ペニクリを放り出しシコシコしちゃってます…。4P乱交ファックから逆アナルファック、そしてペニクリからの大量ザーメン発射！！2穴同時ファックでは、かれんちゃんを真ん中に挟んでサンドイッチでイキまくります！！

今回も美形ニューハーフが、全編競泳水着でハメまくります。ニューハーフになってまだ日が浅い魅夜ちゃんですが、スケベっぷりは半端じゃありません！まさに、穴があったら何処にでも入れる、バイセクシャルならぬマルチセクシャルを自認する、雑食系ニューハーフ！！

美形ニューハーフ、ナナちゃんのお仕事現場に密着。常連客と初めてのお客さんとの、3P連結ファック。そして常連客とのコスプレファック＆逆アナルファック。さらに、お客さんにイカされ大量の精子を発射する射精シーンまで収録した、現役ヘルス嬢ナナちゃんのお仕事日記。

遂に見つけてしまった、我々が追い求めていた究極美麗なふたり。性転換ニューハーフの「あい」と玉・竿有りニューハーフ「ゆう」の赤裸々ファック。画面せましとイキまくるニューハーフ達に興奮しっぱなし！！射精シーン有り、痙攣絶頂有りのマニア必見作品です！！

本日開催される合コンにやって来る女の子は、極上美人ニューハーフ。しかも4人！！監督以下、出演者一同が楽しみに待っていましたが、来ているのはひかるちゃんと聖良ちゃんだけ。ニューハーフの美々ちゃんとマリアちゃんの2人が遅刻するという最悪の展開に、とりあえず気を取り直して今日の合コンに参加する男性陣を巻き込み、特大電マフェラ3Pを開始。あまりの気持ち良さに我慢できず、合コン開始前にひかるちゃんは早速発射してしまいました。そして、いよいよ合コン開始。遅刻していた2人も到着し、まずは定番のゲーム大会から。しかしここは白水力主催の合コン現場。ただの合コンで終るはずもなく、やはりペニクリとアナルが乱れ飛ぶ乱痴気合コンに。はたしてAVの撮影現場で愛は生まれ、カップル誕生となるのか！？

競泳水着はムッチリ感とペニクリのクッキリ感がたまらない！今回は恵まれた美棒を持った白石七海ちゃんと琴子ちゃんが参戦！なめらかタッチの新素材水着の上からイヤらしく指で淫部をなぞれば、ペニクリがもっこりモリ上がり、中からジワっと透明な液体が湧き上がる！ペニクリをアナルに挿し、自分のアナルにもチンポを捩じ込まれサンドウィッチ状態でグリングリン！ペニクリとペニクリのイヤらしいまぐわり！電動手こきマシーンで強化トレーニング！涙ながらのイラマチオ！その他色々彼女らのイキっぷりをご堪能あれ！

レーベル復活第2弾は超タイムリーなニューハーフ作品です！！ピチピチの競泳水着を着た「まみ」ちゃんが、たくましいペニクリをモッコリさせて乱れまくります！！超濃厚な作品内容は「エロ乗馬運動マシーン」でのバイブ運動オナニー、水泳コーチとの居残り練習ファック、新人男優への逆セクハラ・イラマチオ責め、女の子との初オマンコファック、個人指導ファック、医務室シコシコ・ファック等、大満足の3時間10分です。もちろん、まみちゃんの金玉も2つのゴールドメダルです！！

制服がよく似合う百恵は、電車に乗ると周りの乗客からいつも舐め回されるように視姦される。そのうち我慢できなくった乗客は実際に百恵の体を舐め回す…。母乳まで出る99％女の子の百恵が見せるパイパン剃毛ガチンコファック！！

ニューハーフあやかは、実はドMである。そう白水力監督に見抜かれていたあやかちゃんがプチドッキリから始まって、徐々にマゾ的赤裸々な性癖を暴かれる！！そして今回は、特別男優として自走する巨大ロボットバイブが登場する。先端は高速で振動するバイブが装着されたこのメカバイブで、あやかちゃんのアナルをじっくり責め、快感のあまり失禁してしまう。

性欲は思春期の男並み！！業界初のヤリチンニューハーフ。ニューハーフなのに女好き！！美形シーメールまなかちゃんが次々と女体を喰らう。溢れる性欲はとどまる事を知らず、ヤッてもヤッてもまだヤリたい！！

マッチョが大好きなニューハーフのアナは、友達に筋肉マンを紹介してもらい3Pファックで楽しむことになった。激しいセックスでアナのペニクリからザーメン発射！！プライベート自慰をセルフポートレート中のポーラの所に、友達が訪ねて来たので火照った体を処理してもらおうとチンポをしゃっぶて誘い…。久しぶりに彼氏の部屋にやってきたシャイアン。バックで思い切り突いてもらったお礼に、彼氏のアナルに太いペニクリを突き立てて犯します！！プール付き豪華ホテルへ遊びにやって来たジョイス達。部屋にいる間はほとんど裸で過ごし、したいときにして眠くなったら寝る優雅なバカンスをエンジョイする…。

遂に実現した美形ニューハーフエンジェルちゃんとあやかちゃんのペニクリ共演！！二人の濃厚なレズプレイからそれぞれのガチンコセックスまで見せちゃいます。エンジェルちゃんは逆アナル有りのハメ撮りファック。そしてあやかちゃんは覆面男達との4P逆アナルファック。レズプレイではあまりの快感に、大量のザーメンを放出しちゃいます！！

初めてオマンコにチンチンいれちゃいました。美形ニューハーフの童貞喪失ファック！超可愛い！！りおちゃんの初体験セックス。

美形ニューハーフの純女とのガチンコファック！！超美形！！S級シーメールもえの童貞喪失＆アナルセックス！！

初めてオマンコにオチンチン入れちゃいました。今回は女性も羨む美巨乳・美肌シーメールさやかのガチンコファック！！

バストJカップというニューハーフ業界では唯一人の爆乳を持つマナちゃんが、これまたGカップの爆乳お姉さんひかるさんと初めての童貞筆下ろしセックス！！巨乳好き必見です。

癒し系ニューハーフのゆみかちゃんが、可愛いメイド姿でご主人様にご奉仕！逆アナルに得意なフェラで口内発射！拘束羞恥責にお尻を犯されながら手コキでイッちゃったりとご主人様の為ならなんでもしてあげるゆみかちゃんにメロメロです。

女教師・風俗嬢・悩めるニューハーフまなか…。色々なシチュエーションで女の子と絡む、全編女の子だらけのニューハーフセックス！！男性出演者は一切なしで、濃厚なレズシーンが展開します。ニューハーフ初体験の巨乳純女との正常位ファックや、素行不良の女生徒への教育的ファックなど、まなかちゃんのペニクリは休む暇無し。

顔も声も女の子なニューハーフななちゃんが、色んなコスプレでエッチな姿を見せてくれます。ロリ系のななちゃんには似合い過ぎる制服や、体操着＆ブルマでのセックス。そしてマッチョ系男優との激しい駅弁ファックなど、ななちゃんのアナルをタップリと味わえます！！コスプレ七変化でイキまくる可愛いニューハーフは好きですか？

エロカワ系で大阪出身のニューハーフ・マキちゃんが臨月の妊婦さんとのマニアックなセックスで童貞を卒業！貴重な妊婦との初エッチに戸惑いながらも興味を示すマキちゃん。強制的なフェラでチンポがそそり立ってしまった彼女は無事に童貞を卒業出来るのか！？

男の尻穴を幾度となく掘ってきたニューハーフのまいちゃんが、本物のオマンコに初挑戦！？シャワールームでは一緒に泡まみれになって洗いっこ。ベッドの上ではバック・女性上位で存分にオマンコを堪能しました！

「逆アナ」…ニューハーフが男性のアナルを責め犯すプレイ。極上美人ニューハーフまいちゃん、星野リオちゃん、桜川マナちゃんが4P＆3Pで逆アナルファック！究極の快感プレイを繰り広げます。