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主人公のキャプテンは「隻眼の悪魔」として恐れられていた。ある時「二大大国の姫様を同時に調教して一級の性奴にしてほしい」という依頼を受ける。一人はウブで気位が高いシルベニアの皇女・ミルテ。もう一人は無口で悲しげなジルファンの皇女・咲夜。そんな二人のお姫様に水責め・食糞など想像を絶する調教を施すキャプテン。そして二人を待ち受けている運命とは……！？

義母・恵の提案により、義妹・悠奈の肉体を欲しいがままにするようになった恭介。そして恭介は、悠奈とセックスしようとするのだが、何故か処女喪失だけは嫌がる。だが、悠奈はセックス以外なら何をされても構わないと言う。そこで恭介は様々なプレイを悠奈に強要する。言葉責め、羞恥攻め、奉仕プレイ、折檻プレイ、そしてアナルセックス。ありとあらゆるプレイの中、次第にM奴隷に変貌する悠奈。そして画家でもあった亡き父の残した作品の意味するものとは…！？