ニューハーフ

互いの前立腺を直撃するような超快感逆アナル！挿れて、挿れられお互いにイキあう。これが正しいシーメールとのセックス！！一度この感覚を経験してしまうと、もう決してその男性は、ニューハーフなしでは生きていけない…。DUGA限定特典画像付き。

これが女装界の最先端！ドラッグクィーン輪姦パーティー！若干18歳のノンケ超絶美少年を女装化計画！驚くべき変身を遂げ、恥ずかしがりながらも次第に女になっていく。何より顔からは想像のつかない最長21cmのチンポは必見です！DUGA限定特典画像付き。

上品な物腰。ちょっぴり天然かしら？と思わせる希美のデビュー作。実は昼間はお堅いサラリーマン。アフター5や休日は麗しい女装子に変身というマジメな方であります。「男のヒトに犯されてるところ想像してオナニーしちゃう」とレイプ願望を暴露する反面、M男性への調教プレイにも挑戦。むっちりセクシーなもぎたて女装子の鮮烈SEXをどうぞ！

激カワオトコノ娘の愛らしい包茎をいじめ抜く！恥ずかしい包皮からむき出しになった敏感なアソコをアノ手コノ手で徹底的に弄ぶ！！感度の限界まで突き抜けろ…！！『もう限界！許してくださいッ…！！』感度抜群な包茎＆仮性包茎オトコノ娘が集結！！演技不可能・本気で感じる彼女たちのナマの反応を目撃せよ！！（BLUE DIAMOND）

互いの舌を絡ませ、吸い付き、貪り合う…。体液を求め合い交わり合う極嬢ニューハーフとの濃密SEX決定版！！癖になる程気持ちいいベロキス企画第2弾！粘膜という粘膜を擦り合わせる、こんな濃厚SEXがしたかった！！（PINK DIAMOND）

長身で肉感的な美少年「ナリオ」くん。プロの手によって女装をするとグラマーな女装子「莉奈」ちゃんに変身。完全なノンケだった莉奈ちゃんに監督と変態中年の魔の手が忍び寄る。肛門未経験者なのに弄ぐられると勃起が止まらない。女性化して吸い付く様な肛門は中年の陰茎をゆっくりと受け入れていく。初めてのアナル体験は大成功です。

公衆便所という密室の空間で、美しいニューハーフゆきのあかりは肉便器と化していく。身動きが取れないように拘束され…次第に自我が崩壊。肉体に潜んだM気質が完全開花し、本能のままの肉便器となり果てる。ギンギンのチンコを求めてうずくエロ過ぎる肉体。すべての性欲を処理させて頂きます！ご自由にお使い下さい！

『エッチが大好き』その思いだけが彼女を女にする…。エクスタシーの渦にのまれ狂う究極の美人系ニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん感涙のシリーズ初登場！濃厚セックス、オイルマッサージFUCK、オナニー、ダブルフェラ抜きと、やりまくりの快感スパイラル！DUGA限定特典画像付き。

長身のイケメン保志くん。友達とふざけて女装したのが忘れられず、美少年出版社に応募してきた。普段のセックスでは受け身なヤリチン保志くんが女装をすると、敏感すぎる美女装娘「志保」に生まれ変わる。変態中年が二人がかりで志保の性感帯を責めていく。中年の中指が可憐な菊門に入ると「きもちいいです…上の中が気持ちイイです」と素直な反応。すっかりとろマンになった菊門に男は陰茎を沈めていく。陰茎に貫かれている志保の脚は男の腰をがっしりと掴んでいた。志保はたしかに21歳の女である。

誰がどう見ても激可愛い女装子「カオル」ちゃんが、女性店員ひしめくセクシー居酒屋に性別を隠して大潜入！！怪しむ男性客からのセクハラでエロモードに突入！さらには痴女女性客からの誘いに巨根がギンギンに勃っちゃって！？

閲覧注意！！こいつらは何者なんだー！！変態映像続出というか変態映像しかありません、ニューハーフ業界に激震を与えた出没シリーズ最新作！これを見ずに何を見る！！素人ならではの濃い映像制作になっている。気になる方は是非ご覧ください！！！DUGA限定特典画像付き。 ※本編顔出し

笑顔の素敵な元保育士のニューハーフ湖子と一泊二日の温泉ハメ旅行。ニューハーフになりたての湖子は初めて男性と旅館に泊まることになり、少し緊張している様子。彼女の洋服を脱がせ、温泉で仲良くカラダを温めてから丹念に水滴を舐め上げ、勃起した肉棒を極上アナルに挿入。ド変態シーメールは何度も快楽の絶頂に達する。DUGA限定特典画像付き。 ※本編中に映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

ぷくっとしたお鼻とつぶらなお目々が可愛らしいアキヒコくん。年下好きの女性が放っておかないであろうこの美少年は女装してもすごかったんです。白とピンクの可憐な衣装に身を包んだ女装美少年「明奈」に変態中年コンビの魔の手が迫る。華奢な体の真ん中、びんびんの硬い蕾を責められ、菊門をたっぷり犯され、顔射、精飲。たっぷりとご覧ください。

オトコの娘。男でありながら女の快感も楽しむ、性の揺らぎを行き来する不思議な存在。女の子よりも可愛いと話題のオトコの娘「薫」クンは、緊縛師であり女性AV監督でもある「夏樹」お姉さんと2人で過ごす時どんな姿や表情を見せてくれるのだろうか。静かに流れる時の中で性の垣根を超越した濃密で熱いプレイが始まる…。

ノンケのあつし君（22歳）は、ごく普通の可愛らしい男の子。以前から女装に興味があったらしい彼は、今日、プロのメイクアップで女の娘『奈々』としてデビューする！感度の良いボディに触れられると、奈々は徐々に女性の様に身悶え始め、ケツマンコにねじ込まれる肉棒の快楽に身を委ねる！チンポの先から我慢汁を垂れ流すドM女装子が、カメラの前で初めての痴態を披露する！（PANDORA）

どことなく中性的なアキラくん。その辺を歩いてそうな普通の若者が、ふとしたきっかけで女装の道に入り込んでしまう。包茎のデリケートなちんちんを丁寧にしごかれ、菊門を弄られ、変態中年の陰茎を受け止める女装美少年「亜紀」。女装で心と体が倒錯し、男と女が交錯する130分。 ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

昼間は大手IT企業に勤め、アフター5は深夜の公園や女装専門サイトにのみ現われる真性女装子「ゆう」。うっすらと生える腋毛、女性用ウィッグ着用、一着しか所持してない女物の服、俯き加減の視線、どれを取ってもリアルそのもの。本物志向の貴方へ贈ります。

いまtwit○erで話題の可愛すぎるオトコノコ、大島薫が初出演！初めて女装をしたのは15歳で、女装で生活するようになったのは1年くらい前。絶倫で男性が大好きなので経験人数は数えきれず。驚異の勃起力を持ち、エロスイッチが入ると決して萎えることを知らない肉棒。そこから見事なまでの大量発射！男も女もうっとりするほどの20cm巨根をどうぞ！

うら若きオトコノ娘の肉体がアナルの快楽に目覚め、極太チンポに溺れてゆく…。「お願いします。本当のセックス教えてください…。」緑川五月、彼女の調教ももう3回目。そろそろチンポを挿れてやってもいい頃だ。可愛い顔してドスケベな奴だから、犯しまくってどんな声で鳴くか楽しみだ…。人気ロリッ娘の新藤真美、ド変態真美が実の兄の朝勃ちチンポに欲情！寝ている隙に喉奥までいとおしそうに舐めると、発情した兄に激しく犯され最後の一滴までザーメンを飲み干す…。全員アナルFUCK全員射精！！（BLUE DIAMOND）

純朴そうな美少年ナオトくん。以前バイト先の仮装イベントで女装したところ、変態おじさまに「かわいいね」とふざけた感じでお尻を撫でられたのが忘れられず、より完璧な女装をすべく出演。プロの腕前で尚美になった彼に変態中年二人の手が伸び…プリ尻を露にされアナルを舐められ感じてしまう。中年の口淫と菊門愛撫で未知の快感を得て、自らも中年の陰茎を咥えこんでいく。興奮でとろとろになったケツマンコで中年の陰茎を受け、身も心も女に。最後のバイブ責め大量ミルク発射は必見！！ ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

サエない息子が突然結婚！しかも相手は超美人な現役看護婦「さやか」さん。新婚夫婦の寝室で繰り広げられるナースプレイを覗き見て我慢出来なくなった義父は、ある日さやかさんにマッサージのおねだりを。ん！ケツに何やら生暖かい膨らみが…。強引に秘密の股間を確認した義父の要求はドンドンエスカレートしていき…。

長身痩躯の美少年アユムくん。小さい頃、お姉さんの着せ替え人形だった彼。今では自分からこっそりとお姉さんの服を着るようになって…すらりとした女装姿は完全にオンナ。変態中年2人に身体をまさぐられ目を潤ませる。ビンビンに勃起した真性包茎ちんぽを弄ばれ、美肛門に中年の巨根を挿入。ちんぽとは違う快感に美脚を広げて悶える亜由美。たっぷりと可愛がってもらい射精を受ける。丁寧な指使いで包茎をしごく亜由美。中年の陰茎を口淫射精させ、精液を口に付けながら自慰で自らも射精！！ ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

極上ニューハーフソープ嬢の最高のおもてなし！！ローションを身にまとい自分自身もフル勃起で感じまくり。メチャクチャ可愛いくてスタイル抜群、起ちもいい（サイズも！！）最高のシーメールソープ嬢です！！DUGA限定特典画像付き。

男二人と1泊2日の温泉旅行へいくことに！24時間たっぷり使ってヤリまくり！温泉・野外・車内…と場所を選ばず変態行為をくりかえす！ドMニューハーフのあかりは、口先ではイヤがりながらも自慢の巨根を大膨張させる！露天風呂で大胆にも濃厚SEX！ほろ酔い状態で、本能むき出し！3P中出しで、何度もイキまくる！