女子校生 援●交際に密着！未○年の美少女とヤリたい中年オヤジ
ニューハーフ
ニューハーフ100％まるごと姫咲アゲハ
ギャル系ニューハーフ、アゲハちゃんがアルファー作品に降臨！！オナニーが日課の彼女は自称マゾだけどドスケベだから撮影が始まれば自分からイニシアチブを取っちゃう！！フェラ、タマ素股、兜合わせ、そして定番のガチンコファックも全てノリノリ。「アゲハちゃんのお口に出してぇ」なんて上目遣いで見られればもう即射間違いなし。まさに史上最強誘い受けニューハーフ！
ニューハーフニューハーフMACOの手コキで愛して…。
ニューハーフMACOのデビュー作第2弾は、その顔と風貌からは想像がつかない大きな玉袋を引っさげ、クリチンポを最大級に勃起させて、男優達の反り返った性器をあの手この手で手コキ射精へと導く、男の気持ちがわかるニューハーフの魔性の手コキは恐ろしいほど癖になる…。
ニューハーフ美人ニューハーフ ベストコレクション 4時間 豪華15名
はじめてのニューハーフユーザーのアナタにお届けする美人ニューハーフベストコレクション4時間。2007年～2008年までにリリースされた作品の中から厳選して15名の女優と17作品を一挙収録。男の快感スポットを知り尽くした美顔ニューハーフの愛撫は女では味わえない喜びと快感。締め付け抜群のアナルに惚れ、美しすぎるその美貌に男は酔い痴れる…。美人ニューハーフがねっとり長い舌で男を挑発し、胸アリ竿アリのマニアックボディが乱れ狂う。これぞ男のツボを知り尽くしたテクニック！全国のニューハーフマニアはもちろん、アナタにも自信を持ってお届けします。
ニューハーフニューハーフ恋愛 AYU
性同一障害に悩むAYUと出会い系サイトで知り合い、会うことに…甘えていちゃついてくる彼女を縛り上げると興奮の色を股間に示す。アナルバイブで果てそうになると「一緒にイキたい！」と叫ぶ！フェラチオや亀頭合わせといった変態プレイの数々！
ニューハーフニューハーフ手淫 あやか
人形のようなクリっとした瞳が魅力のあやかとデート。セクシーな下着を購入し、ホテルへ。素人男性2人をあやかに連続して抜いてもらう。フェラの時の表情が非情に色っぽく2人とも大量に射精する。待ちに待った彼女のオナニーを撮る。ビンビンのペニクリを弄くり、ローションでいやらしい音を立てながら果てる姿は本当にいやらしい。アナルに挿入した時の顔とヨガリ声に興奮し、放出したザーメンをあやかのカラダに塗りたくる。翌朝、スッピンもまた美しい彼女と寝起き半ばに肉姦、またも大量に発射してしまうのだった。
ニューハーフニューハーフ遊戯 RINA
性差を超えて性欲を貪る！彼女とは友人からの紹介で知り合うが、ニューハーフの中でも貴重なほど声が可愛い。性に関して早熟な彼女は幼い頃のレイプ体験、童貞喪失といった驚愕の過去を暴露。遊び心が旺盛なため、逆ナンパで若いノンケの男をゲット。男にフェラチオをしてもらい、男のアナルをやさしく責めたてる。彼女の巨根ぶりに驚かされるがその綺麗なアナルに挿入するや、彼女のチンポは勃ちっぱなしで射精の飛距離も凄まじい。アナルバイブ挿入、アナルファックの末再びオナニーで果てる貪欲さを見せつける。
ニューハーフニューハーフ色情 志保
志保のサイン会に同行した私は、客とべたべたする彼女を見ているうちにムラムラしてしまった。イベント終了後、温泉旅館でのデートを約束する。露天風呂に行くと既に先客のカップルが。見せ付けるように目の前で志保のチンポを咥えてみせ、好奇な反応を示すカップルに部屋に来るよう誘う。NHはおろか、アナルセックスもしたことのない男と志保を絡ませる。志保のフェラに暴発する男を尻目に私も絡む。志保のアナルは気持ちがいい。チンポも最高だ。男も志保とのセックスに再挑戦して、アナルの中で大量に発射するのだった。
ニューハーフお姉さんはニューハーフ 矢口リナ
心と体の葛藤を乗り越えニューハーフとして生まれ変わった美玖。しかしそれが家族にもある変化をもたらせてしまった。受験を控えた弟は美玖の自慰行為を覗き見て、性の対象として接するようになり、母親もまた半年前に離婚してからの肉欲の疼きを美玖に求め始めていた。そして互いを欲し続けた家族は、必然的に禁断の一線を越えてしまう…
ニューハーフニューハーフ新星 まみ
初めて撮影のまみさん。最初はやや緊張気味で表情が硬く感じられたが、男優とのプレイが始まるとエロい本性が露になっていく。一人目の男とのSEX、激しくバックで突かれ切ない声を上げる彼女。二人目の男は御奉仕フェラが気持ちよすぎて堪えられず大量発射！三人目の男からはオモチャでアナルを責められる。最後に監督ISSEIからネットリとした愛撫を受け満足そうにベットに横になる。
ニューハーフニューハーフ愛奴 MIKI
車の展示会で知り合ったカーマニアのMIKI、さっそく海へ行き水着姿を披露してくれます。SMに興味があるということなので、人気のない露天風呂でSMプレイを開始！緊縛、鞭打ち、剃毛、ロウソク責め、アナル調教により見事に彼女のM性を開花させていく。最後はアナルファックで見事に昇天！
ニューハーフニューハーフ艶女 ゆか
今回のニューハーフ嬢は、着物がよく似合っているしっとり系のゆかちゃん。「Mの要素はない」と話しながらも、縄で縛られたまま乳首を弄られ性器をしゃぶられているいる様子はM女そのもの。会話からも性格の良さが光っているゆかちゃんですが、アナルSEXではISSEIも大量射精しご満悦。アナルの締まりも相当に良いようです。
ニューハーフ弟はニューハーフ
心と体の葛藤を乗り越えニューハーフとして生まれ変わった佳奈子（不動美樹）、しかしそれは本当の女性のマンコを求め始めるという禁忌の始まりだった。欲望と妄想は巨大なクリトリスを勃起させ、底なしのマンコを疼かせ、姉（竹村早織）と姉の婚約相手を巻き込み、そして禁断の性愛模様が展開していく…。
ニューハーフニューハーフ交尾 マキ
スレンダーボディに日焼けした肌が良く映えるマキちゃんは、関西弁でノリがいいので会話も弾んでとっても楽しそう！今回はNHにトラウマを持っているイケメン男優とお台場デート！果たして彼の呪縛を取り去る事が出来るのか？普段はカーセックスが好きだそうですが、今後は夜景の綺麗なホテルで激しくアナルファックして濃厚な蜜夜を過ごします！
ニューハーフニューハーフ絶頂 めぐみ
無邪気な笑顔と可愛い声が魅力のめぐみちゃんが、飲み屋で知り合った男と恋人気分で浅草を散策。そしていつしか二人は互いを欲し始め、キスを交わし亀頭を弄る！ホテルでシャワーを浴びながらいきり勃ったペニスを互いに愛撫し、肛門自慰や亀頭接合、飲尿プレイといった変態プレイの数々を繰り広げます。
ニューハーフニューハーフ美乳 渚
今回登場の渚さんは美しく長い髪とぽってりした唇が印象的。しかしそれだけではありません！浴衣を脱がすとそこからは白くて大きな形のよい胸が露になります。美乳を揉みしだかれながら感じる渚さん…興奮します！
ニューハーフニューハーフ痴態 MOE
以前から憧れを抱いていたMOEとの対面に緊張する。彼女の素顔を見たい気持ちとは裏腹にそれを否定される。最初はギクシャクするもセックスになると一変、互いに激しいフェラチオをし合い、サディストで責め好きの彼女に従うままアナルを犯される。アナルに指を三本入れられ、正常位でものすごい速い腰使いを見せる。二人同時に大量発射。寝ているMOEに夜這いをかけようとするが受け入れてくれず、方向転換してオナニーを見せ合う。恋のゲームに勝てないまま、彼女との時間は終わりを迎えてしまう。残念。
ニューハーフニューハーフ挿入 もえ
お人形さんのような顔立ちで、浴衣もバッチリ似合ってしまう「もえ」さん。彼氏と楽しい温泉旅行のはずが、ISSEI監督の登場で2人の間に微妙な亀裂が！？ナント彼氏の目の前でアナルにチンポを挿入されてヨガリまくります！！
ニューハーフニューハーフ変態家族
長男はニューハーフ、主人公である次男は性転換者。別れた妻の面影がある息子たちに勃起してしまう父親、穢れなき男の子である三男…何かに取り憑かれたように、性別を超えて禁忌を超えて愛欲の世界へ落ちてゆく四人家族の姿を赤裸々にお届けします。
ニューハーフニューハーフ蜜戯 沙織
極上美貌のニューハーフ沙織との肉欲に満ちた三日間。一日目はプールで水泳を楽しんだ後に沙織の肉体を愛撫。オシッコも飲ませてもらうことに。二日目は和室でアナルにバイブを挿入、悶えまくりそのままSEXへ…三日目はSMルームで緊縛、拘束、ロウソク責め。何をしても興奮しまくる沙織と亀頭を擦り合わせ大量に発射！沙織のエロ本性剥き出しの濃密な三日間に興奮しまくり！
ニューハーフニューハーフ旅情 咲
ブルージーンズ姿で女らしいフェロモンを撒き散らす咲と、仕事帰りにラブホテルで情事。パイズリ、アナル騎乗位で激しく貪り合う。事後、可愛く甘えてくる彼女と一泊二日の温泉旅行の約束を。温泉地へ向かう列車の中で待ちきれずにキス、股間を弄り合う。湯船でソープお遊び、布団でシックスナイン。そしてほろ酔い加減の咲の尻を犯す…ニューハーフと夢のチンポ旅。
ニューハーフニューハーフ禁断の家族愛 もえ
本当の自分に気付いたのは何時だったろう…、神様の悪戯で私は心と体が別々に生まれてきました…。母親はいなくとも平穏に暮らしていた父、兄、姉と雛子との4人家族。しかし雛子が女に生まれ変わった事で微妙に揺れ動く家族の絆。美形で人気上昇中のNH”もえ”が禁断の愛欲に満ちた近親相姦の世界を熱演していきます！
ニューハーフニューハーフ変態 なな
転換手術をひかえたなな嬢の最後のペニスを味わいつくす。ダンスで火照った身体でイクまでオナニー、SMを前戯にアナルを犯した。立ちバック挿入すると時折、少年のような声で喘ぐ。手術前日ななからのビデオレター、可愛らしいプライベートルームまで公開。そして生まれ変わったなな。かつての自分自身をかたどったゴムペニスを懐かしそうに舐めヴァギナオナニー。感動する私を今度は痴女のようにななが犯すのだった。
ニューハーフニューハーフ弟喰い 月ノ姫
私は弟のチンポを欲しがり肉欲の闇に堕ちていく淫らな姉なのです。硬いモノが欲しいと毎度疼くケツマンコ…禁断の事情ほど激しく燃え上がる。
ニューハーフニューハーフ快楽 京
京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思い男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチンポを擦る。そんな彼女はチンポを入れるのも入れられるのも大好き。男優のアナルに優しくインサート。最後に監督ISSEIとのSEX。
ニューハーフニューハーフ熟女 桔梗
今までオナニーをしたことがないらしく、ローターで責めつつバイブを口に咥えさせ、言葉責めするとえらく興奮している。初めてのオナニーで記念すべきエクスタシー。散歩を楽しみ、待望のイケメンとのセックス。相当アナルが狭いので指でじっくりとほぐしてあげ、丁寧なフェラをしてもらい、いざ挿入のはずがチンポが入らず（涙）初の男2人との3Pでは私のフェラに大興奮してくれて、私は彼女に顔射してあげるのだった。
ニューハーフニューハーフ調教 美樹
玉ナシ竿アリ関西在住ニューハーフの美樹を歌舞伎町で捕獲。女性ホルモンの注入による天然美乳が美しい。SMに興味があるようで言葉責めをしてみるとすぐに勃起、パンツに恥ずかしいシミを作る。ペニスやアナルの反応も良好、縛りがいのある肉体を締め上げるたびに歓喜の声を漏らす。自らの精子を口移しされ「おいしい」と喜ぶ真性Mニューハーフ！
ニューハーフニューハーフ麗艶 菜月
大人の女の色気漂う菜月さん。撮影では恥ずかしそうにペニス好きを告白してくれた。OLのコスプレ姿で上司にイタズラされる妄想プレイで思う存分大好きな臭いペニスを堪能した後は、イケメンとのデート＆恋人プレイ。監督ISSEIとの愛のあるSEXを終え朝日が昇り始める。
ニューハーフニューハーフ愛間みるくの連続失禁ごっくんFUCK
キュートでセクシーなニューハーフ愛間みるく。エッチが大好きなみるくは恥ずかしがりながらもチンポは常にビンビン。亀頭をいじられながら、兜合わせをしながら、アナルをガンガンにつかれながら連続失禁。アナルファックでガンガンつかれながらチンポをしごかれ、白濁としたザーメンも発射。各シーンの最後は気持ちよくしてくれたから…と男のザーメンをすべてごっくん。
ニューハーフ素人イケメンナンパ ニューハーフ女王様がアナルを犯す
容赦なしの攻撃！ケツマン崩壊寸前！欲情絶叫の淫乱ノンケ達！イケメン ノンケがニューハーフ相手にフェラ、拘束、浣腸、アナル初体験！！最初は耐えていたものの、ケツ犯られて濡れてよがる！
ニューハーフニューハーフプリンセス はるか
「ソープ。ご存知ですか？」業界で有名なソープ博士、志良玉弾吾がニューハーフにソープテクを伝授。男の壺を心得た、ニューハーフに、又、新たな武器を与えてしまった！女を超えたオンナ＋ソープテクに立ち向かえる男は居るのだろうか？蒸気の熱気に噴出す汗をローションとソープバブルが味付けする。マットの上で苦労しながら、男の急所を刺激し続ける、はるかの顔に仄かな笑みが、こぼれていた。