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美熟女『ミハル』の変態オナニー。乳首をローションでコリコリ触り、乳首がビンビンに！パンツを脱いでマンコとアナルをいじりまくりアナルにディルドを挿入！そしてイク瞬間、アナルから浣腸液とマンコから大量の潮が噴射！見応えありです！

まいちゃんが大好きなゆいちゃんはカメラでまいちゃんがどれだけ好きかを猛アピール！妄想の世界で3日間風呂に入っていないまいの匂いを嗅ぎまくる。マンかす付きパンティをベロですくい取りまいと接吻・鼻舐めでマンカスにまみれるゆい。再び現実世界に戻ったゆいはマンカスパンティを履いて指ズボオナニーでイク。

アナル大好き伊織ちゃんのオナニーはもちろんアナルオナニー！ソファーに横になっていてムラムラしてきた伊織ちゃんはゆっくりと身体をまさぐり興奮していく。お尻の穴をカメラに向けて指を突っ込みほぐすと、ディルドをアナルに突っ込んでよがっちゃいます。伊織ちゃんのアナニーを見てあげて下さい！

競泳水着を着たニューハーフ愛ちゃんの前立腺を刺激してあげながらアナルを拡張。あえぎ声は女の子なのにチンポがついてる愛ちゃん、アナル拡張で太いディルドを突っ込まれて、パックリ開いた肛門に今度はチンポを挿入されて一層興奮する愛ちゃん。

OLの秘密の情事。伊織は誰にも言えない秘密があった、マヨネーズが大好物の伊織は袋からマヨネーズを取り出し匂いを嗅ぐ。「あ～、酸っぱくていい匂い。」とマヨネーズの匂いに酔いしれ衣服に塗りたくる。性器にマヨネーズを注入したりと変態的マヨネーズオナニーを繰り広げていく！

セーラー服姿の2人がマヨネーズを舐め、そして互いの体に塗り合う！酸っぱい匂いが部屋中に充満。お互いの乳首を吸い合い、擦り合い乳首はビンビンに！頭からマヨネーズをかぶりお互いの唾液をからめ合い全身ベトベト、あえぎ声もたっぷりの激しい2人の本気レズをお楽しみ下さい！

セーラー服の女の子を制服のうえから胸を揉みしだき徐々に脱がしていきます。あらわれた白くてマシュマロのようなオッパイを激しくもみバックの体勢でスカートをめくりあげてパンツの上からスパンキング！パンツを脱がしてアナルに指を突っ込むが、緩んでいないアナルはキツキツのよう。ある程度ほぐれたらディルドを挿入。ピストンすると感じてあえぎ声を出す桜ちゃん。凄くしまりの良さげなアナルがたまりません！

あいなちゃんの豊満な身体を荒縄で縛ってSEX！縄が体のお肉に食い込んで、まるでチャーシューの用な状態。はみ出ているお肉がなんとも愛らしい。肉厚からは想像できないほどの締まりの良さで、あっという間に中出ししてしまう。

怪しい2人組に連れられ気がついたら暗い部屋で手足を縛られて自由をうばわれた状態の女性。おっぱいをもみまくられて不覚にも感じてしまう。アナルに指を挿入されると声を出して反応してしまい、調子にのった2人組みは乳首とアナルとクリトリスに電マ責めで逝ってしまい白目剥いてガチ痙攣でフィニッシュです！

レズカップルの2人は、互いの乳首を舐め吸い合い、マンコをクンニしまくる！ビンビンに膨れ上がったクリトリスを舐められ感じまくる『まおみ』。そして2人はお互いのアナルにベロをねじ込んで、アクメしキスをしてお互いの愛を確かめ合う。

怪しい2人組に連れられ気がついたら暗い部屋で手足を縛られて自由を奪われた状態の女性。アナルに指を突っ込まれまくり、最初は嫌がっていたものの、アナルの気持ち良さに段々と従順になり、緩んだアナルにディルドも受け入れ感じて激しいあえぎ声で逝ってしまいます！

「アナルがムズムズするんです…」肛門拡張診察に訪れたナイスバディの『奈々子』ちゃんが、ベッドで股を開いてアナル全開状態で、指でアナルをほぐされる。ほぐされたアナルに長～い大人のおもちゃを挿入！バックの体勢でディルドを根元まで挿入されて気持ち良くなってしまった奈々子ちゃん。お尻をフリフリ、肛門をヒクヒクさせながら逝っちゃいます！

アナル診察に訪れた女性、女の先生だからと安心していたらこの女医実はレズ！診察と称してレズ行為をはじめアナルを拡張！極太のアナル器具をぶち込んでさらに拡張！その拡張されたアナルに装着したペニバンをバックから挿入して突きまくる！これが目的だったのか！激しいアナルファックに逝ってしまう女性の痴態をどうぞ。

「アナルがムズムズするんです…」肛門拡張診察に訪れたあすかさん。ベッドで股を開いてアナル全開状態で指でアナルをほぐされる。大人のおもちゃを2本も挿入され交互ピストンであえぎ声をあげイッちゃいます！バックの体勢になって今度はアナル用のロング極太器具を挿入。ズブズブ飲み込むアナル…一体どこまで入っているのか！激しくピストンされてアナルをヒクヒクさせてイッちゃいます！

肛門診療所に彼氏とアナルSEXをするために拡張をしてほしいという患者が来院。アナル未経験の彼女だが先生の拡張術でどんどんアナルを押し広げていき、ほぐれた所で細めのディルドを挿入しさらに拡張、さらにはアナル用の極太ロング器具で押し広げ、仕上げに極太チンポでも挿入できるように極太ディルドを挿入して仕上げ！これで彼と楽しいアナルSEXが出来ますね！

2人のOLの誰も知らない2人の情事。美玲とななはレズカップル。いつも、仕事中のななにちょっかいを出してはレズ行為を楽しんでいる。美玲は大のアナル好きでななの肛門の匂いを楽しんでは唾液たっぷりの舌をアナルに突っ込んでなめている。さらには大人のおもちゃを使用してアナルをほぐしてペニバンを装着した美玲がななの肛門にバックから挿入、そして騎乗位でななを逝かせる。気持ちよくて可愛い声で喘ぐななの姿に興奮して下さい。

肛門診療所にお尻の違和感を訴える女の子が来院。そこでは触診と称して肛門を器具などで拡張する非道な診察を行っていた。ベッドで下半身むき出しでアナルに指を挿入してほぐす、ほぐれた所でディルドを挿入し何度も肛門に出し入れする。さらにはアナル用の極太ロング器具をこれでもかと挿入し、自らの肛門のちからで排出させる！

ゆるふわ系の咲希ちゃんがアナルオナニーで本気のアクメ！肛門を開いてじっくり観察させてもらったら自分の指でお尻の穴をほぐし、長ディルドをずぶりずぶりと肛門に挿入。何度も抜き差しを繰り返し肛門をめくれ上がらせながら肛門でいく咲希ちゃんの恥ずかしい痴態を見てあげて下さい！

マヨネーズが大好きなゆきのさん、玄関先でマヨネーズを体にぶっかけオナニーを始める！口にふくんだりあそこに注入したりと身体をくねらせて感じまくる。デカディルドを取り出してマヨネーズまみれにしておまんこにぶち込んで、マヨネーズの匂いに酔いしれながら激しいピストンでアクメします。変態マヨネーズオナニーをお楽しみ下さい。

パイパン娘の『えれな』ちゃんがアナルをお披露目！ストッキングとパンツを脱いで、カメラに向かってお尻の穴を見せ付けてくれます！アナルSEXは経験済みだという彼女のアナルをじっくり見てあげて下さい！

「加藤ツバキ×加納綾子」他では見れない二人の素のドキュメントレズ。1日を通して様々なフェチレズ撮影をし、お互いの心も身体も受け入れ合った二人が、最後に見せ合った素の表情と素の痴態。普段痴女役ばかりで素を出す機会が中々ない二人が、自由に自分を解き放つ場を目の前に恥ずかしがりながらも、お互いを求め合っていく。ベテラン女優の二人が演出無しの「マジイキ」を見せ合う姿は必見です！

片思いだと思っていたお互いの思いが両思いだと知った美人女教師のツバキと綾子。二人が長い間溜め込んだ思い合う気持ちが爆発し、超激しく変態的なレズキスへ発展。二人はお互いの口や顔、さらには上半身裸になって脇や乳首を自分の物にするかのように激しく口淫し合う。そして二人が愛し合うところを覗いてしまった生徒に更に見せ付け挑発レズ！

旦那と嫁婿が仕事で出かけた。一人寂しく、義父の世話をしていると、会社に出かけたはずの娘婿が帰ってきた。2人は肉体関係にあり、旦那のいぬまにこうやって肉体関係を続けていた。濃厚なキスからたちバックで挿入。義父の前でハードピストン、最後は正常位で中出しを決める。